Publié le 06-03-2018
Lilas marquera la plus grande introduction sur la Bourse de Tunis
Avec son entrée fulgurante dans le Marché Principal de la cote de la bourse, le Groupe SAH signe la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée en Tunisie.
Ainsi, montrant une forte confiance dans les perspectives de la société et pour la première fois sur le marché boursier tunisien, la co-fondatrice du groupe, Mme MEZNI, rachètera une part du capital de son entreprise pour un montant global de près de 40 MDT au même prix que les autres investisseurs. Sa contribution dans le cadre de cette opération dépassera les 53 millions de dinars si on considère l’augmentation de capital qui lui sera réservée.
Pour sa part, le holding ECP Africa, premier gestionnaire de fonds d’investissement dédié au continent africain et qui détient quasiment la moitié du capital de la société SAH Tunisie, s’est engagé à consacrer 7 millions de dinars et 320.856 actions pour alimenter un contrat de liquidité, pour une durée d’une année.
Par ailleurs, et vu l’importance de l’opération et la grande demande manifestée par les investisseurs depuis que le groupe SAH a obtenu l’accord de la Bourse de Tunis pour s’introduire sur la cote, l’intermédiaire introducteur MAC SA a décidé d’ouvrir les souscriptions du 20 au 23 Décembre 2013. MAC SA adresse ainsi un message fort et clair aux investisseurs sur l’envergure de l’opération et la solidité de l’entreprise.
Caractéristiques de l’opération
L’introduction en Bourse de la société SAH porte sur un montant global de 145,9 millions de dinars et se compose de :
- Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 754.130 actions réservées au public au prix unitaire de 9,350 dinars, représentant 2,61% du capital actuel de la société, soit l’équivalent de 7,05 millions de dinars.
- Un Placement Global de 5 614 973 actions représentant 19,4% du capital actuel de la société, soit l’équivalent de 52,5 millions de dinars.
Au cours de la période de l’offre au public, 7 486 631 actions SAH représentant 25,87% du capital actuel de la société feront l’objet d’un placement privé, soit l’équivalent de 70 millions de dinars.
Dès l’annonce de la clôture des souscriptions par la Bourse de Tunis, Mme Mezni procédera à une augmentation de capital par conversion de créances. Le montant de cette opération est de 14,35 millions de dinars.
